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不破不立——2012/2013年LED顯示屏產(chǎn)業(yè)群像

發(fā)布者: 維達控制卡 | 發(fā)布時(shí)間: 2013-2-20 13:52| 查看數: 9430|帖子模式

古人講合久必分,分久必合,周易講循環(huán)往復,否極泰來(lái)。若干年后2012-2013年度也許有機會(huì )成為對于LED顯示行業(yè)來(lái)說(shuō)名垂青史的關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn),現在種種跡象已經(jīng)表明這兩年是行業(yè)從大亂到大治的關(guān)鍵時(shí)期。兩年的時(shí)間,參與者的比拼會(huì )從選拔賽延伸到淘汰賽;行業(yè)的規則會(huì )從自由搏擊進(jìn)化到嚴格規則的場(chǎng)地賽;市場(chǎng)程度將從千姿百態(tài)趨于整齊劃一;在這個(gè)周期中,過(guò)去十年行業(yè)的群雄割據會(huì )被徹底終結,取而代之的將會(huì )是資本、技術(shù)、管理三個(gè)因素下的市場(chǎng)整合新格局。筆者接下來(lái)將從行業(yè)規則、參與者、市場(chǎng)行為的諸多方面闡述一下幾個(gè)小時(shí)后就會(huì )過(guò)去的2012,同時(shí)大膽預測一下2013的行業(yè)形勢。
一、參與者之芯片廠(chǎng)。
芯片廠(chǎng)作為L(cháng)ED王冠上的明珠,可以說(shuō)是真正的集萬(wàn)千寵愛(ài)于一身,過(guò)去幾年里,成為地方政府青睞的座上賓,是投資領(lǐng)域萬(wàn)人爭搶的潛力股,也是國家政策密集照顧的受惠者。同時(shí)芯片廠(chǎng)也在利用自己龐大的融資渠道,借助產(chǎn)品的通路,為行業(yè)內千千萬(wàn)萬(wàn)家中下游企業(yè)提供了技術(shù),資金,產(chǎn)品的多重支持。隨著(zhù)2012年華燦光電的成功上市,國內顯示芯片三大巨頭三安、士蘭、華燦在顯示屏芯片領(lǐng)域大打出手,倚天劍對屠龍刀,各出絕招,都希望能夠進(jìn)一步增加自己的市場(chǎng)份額,進(jìn)而最大程度的削弱對手;而一個(gè)殘酷的現實(shí)又是三方不得不承認的,在一輪輪的角逐中,市場(chǎng)份額雖幾易其主,但是卻無(wú)人建立壓倒性?xún)?yōu)勢,最終不得不自掏腰包為價(jià)格戰下急劇下滑的毛利率損失買(mǎi)單。而如此一輪慘烈的廝殺下來(lái),對于芯片廠(chǎng)來(lái)說(shuō),明年只有兩條路可走,一是默認競爭對手的存在,在妥協(xié)中共同存在,在新的市場(chǎng)秩序中維持大家都能接收的利潤率;二是放棄正面市場(chǎng)競爭,調動(dòng)資本武器,采取垂直整合的方式,以釜底抽薪的策略真正完成對市場(chǎng)的梳理,從中長(cháng)期徹底消滅競爭對手的市場(chǎng)份額,獲取市場(chǎng)的壟斷地位。而目前來(lái)看,士蘭最可能選擇前者,三安最有可能選擇后者,而華燦則處于決策的混亂狀態(tài)中。而無(wú)論哪一條路,2013年都將會(huì )水落石出,讓我們拭目以待。
二、參與者之封裝廠(chǎng)。
顯示封裝廠(chǎng)在2012年來(lái)說(shuō),可謂是最悲情人物,在行業(yè)風(fēng)云直下之際,一方面承受著(zhù)行業(yè)冬天帶來(lái)的利潤損失,另一方面又畏懼下游的資金風(fēng)險而無(wú)法全力投入,前期在市場(chǎng)行為中較為激進(jìn)的幾家貼片封裝翹楚,除了藍箭以外,幾乎全部在下游企業(yè)的資金困境中泥牛深陷,進(jìn)退維谷。在最近一輪的登陸資本市場(chǎng)風(fēng)潮中,又沒(méi)有一家顯示封裝廠(chǎng)能夠繼續國星、雷曼的輝煌,于是這個(gè)領(lǐng)域成為所有led產(chǎn)業(yè)鏈中最勢均力敵的環(huán)節,這種勢均力敵沒(méi)有給行業(yè)的快速發(fā)展帶來(lái)幫助,反而成為惡性競爭,無(wú)利交易滋生的溫床,對內無(wú)法集中技術(shù)資源優(yōu)勢,形成競爭力,對外無(wú)法抵御下游屏廠(chǎng)的降價(jià)拉力,只能半推半就。長(cháng)期來(lái)看,這種行業(yè)格局只能對行業(yè)形成危害,而無(wú)大的裨益。而筆者認為,封裝廠(chǎng)本應有足夠的回旋余地,完全可以做的更好,從資本上,幾乎凈資產(chǎn)都過(guò)億,易于得到投資資本的認可,市場(chǎng)行為上,參與者數量遠遠小于下游企業(yè),有足夠的議價(jià)籌碼,行業(yè)發(fā)展上,封裝這種模式易于大規模管理,容易建立規模優(yōu)勢。而在痛定思痛之后,在2013年擺在封裝企業(yè)面前的也同樣是兩條路,一曰錢(qián),二曰通路。錢(qián)的道理其實(shí)很明顯,只要大家勢均力敵,只要市場(chǎng)過(guò)剩,這場(chǎng)淘汰賽就要進(jìn)行下去,所以,簡(jiǎn)單的辦法往往最有效,就是盡可能多的充實(shí)企業(yè)的資本厚度,控制收款風(fēng)險,將股權融資進(jìn)行到底,2013年終歸要見(jiàn)分曉,那么就擦亮眼睛,拭目以待好了。第二個(gè)出路是通路,“封裝無(wú)品牌”是封裝環(huán)節最大的悲哀,封裝廠(chǎng)之間很難建立品牌區隔,這個(gè)時(shí)候在面對下游屏廠(chǎng)的時(shí)候往往只能靠?jì)r(jià)格和穩定性說(shuō)話(huà),而封裝廠(chǎng)大刀闊斧的進(jìn)軍顯示屏終端也不失為一種好的解困辦法,而從長(cháng)期來(lái)說(shuō),可能這種解困辦法更為有效,2012年,雷曼和路升已經(jīng)開(kāi)始在這條路上摸索前行,我相信在2013年會(huì )有更多的封裝廠(chǎng)選擇這條道路。
三、參與者之顯示屏廠(chǎng)。
當我們說(shuō)2012年封裝廠(chǎng)悲情的時(shí)候,顯示屏廠(chǎng)就只能用生死存亡來(lái)描述了,如果對2012年和2013年整個(gè)顯示屏企業(yè)概括的話(huà),四個(gè)字也許最貼切,那就是——成王敗寇。當洲明
、聯(lián)建、利亞德、奧拓相繼登陸資本市場(chǎng)之后,這個(gè)小池塘已經(jīng)遠遠無(wú)法容納如此多的大鱷了。和芯片、封裝環(huán)節的勢均力敵不同,在顯示屏制造領(lǐng)域,這完全是一場(chǎng)恃強凌弱的游戲。從實(shí)業(yè)角度看,上述企業(yè)在技術(shù),管理,市場(chǎng)等方面都建立了一定的優(yōu)勢,也許不是壓倒性的,但是收拾一些市場(chǎng)的小兄弟,已經(jīng)是綽綽有余。在資本角度來(lái)看,中國的股市短期內很難再容納更多的顯示屏企業(yè)上市,而一旦失去這個(gè)最大的懸念,目前以輕資產(chǎn)為特色的顯示屏制造環(huán)節很難獲得投資資本的介入,進(jìn)而失去中長(cháng)期和行業(yè)大哥一較長(cháng)短的可能。當2012年針對顯示屏制造環(huán)節的大洗牌已經(jīng)開(kāi)始的時(shí)候,我們應當想到,市場(chǎng)如果無(wú)法在血腥中重塑競爭格局是無(wú)法停歇下來(lái)的,而既然這個(gè)前提存在,對于顯示屏制造企業(yè)來(lái)說(shuō)多堅持一個(gè)月少堅持一個(gè)月將變得毫無(wú)意義,有意義的事情是,能否找到一個(gè)適合自己企業(yè)的生存模式,這種模式至少在未來(lái)3到5年能夠延續下去。假如我是顯示屏廠(chǎng),也許我最應該做的是兩件事情之中選擇一個(gè):第一,尋找一個(gè)適合自己產(chǎn)品的細分領(lǐng)域,在這個(gè)細分領(lǐng)域中建立自己的優(yōu)勢,尋求長(cháng)期的生存發(fā)展;第二,在今天手里還掌握著(zhù)足夠的市場(chǎng)通路和產(chǎn)品方案的當口,尋找一個(gè)強有力的合作伙伴,也許是芯片,也許是封裝,大家達成資本層面的戰略合作,在未來(lái)的市場(chǎng)競爭中建立自己的整體競爭力。
四、市場(chǎng)規則之交易模式。
交易模式即交易雙方的具體操作方式,在廣為詬病的2012年,放款發(fā)貨,分期付款的交易方式最終導致了行業(yè)的高資金杠桿,是應收款毒瘤的真正元兇,這一點(diǎn)即使在上市公司身上也無(wú)法擺脫,看一看三安光電,利亞德和國星光電的應收款就足以一目了然,用觸目驚心來(lái)形容一點(diǎn)都不過(guò)分。而在行業(yè)快速發(fā)展的時(shí)期,高的資金杠桿率在一定程度上會(huì )促進(jìn)行業(yè)的發(fā)展,用少量的資金可以獲取更大的市場(chǎng)份額,但是當行業(yè)從瘋狂擴張轉到平穩發(fā)展的時(shí)候,這種放款銷(xiāo)售模式就成了企業(yè)的掘墓者,高的資產(chǎn)負債率成為企業(yè)無(wú)法承受之痛,2012年陸續出現問(wèn)題的企業(yè)或多或少都和這個(gè)有些關(guān)系。而接下來(lái)在對市場(chǎng)的渴望和對風(fēng)險的規避上就變成了一個(gè)所有企業(yè)必須面對的選擇題,左與右,只能選擇一個(gè)。筆者無(wú)法臆斷2013年我們的行業(yè)諸多企業(yè)會(huì )如何選擇,但是有一點(diǎn)是肯定的,從行業(yè)健康發(fā)展的角度來(lái)說(shuō),一個(gè)良好的產(chǎn)業(yè)環(huán)境要比一兩年的市場(chǎng)快速發(fā)展重要得多。
五、市場(chǎng)規則之產(chǎn)品標準。
顯示屏產(chǎn)品無(wú)標準,和上面說(shuō)的交易模式一樣,是制約行業(yè)發(fā)展的又一毒瘤。試問(wèn),哪一家屏廠(chǎng)不想做優(yōu)秀的產(chǎn)品出來(lái)?哪一個(gè)重點(diǎn)工程不希望用好的產(chǎn)品?然而時(shí)至今日,顯示屏的全產(chǎn)業(yè)鏈,從芯片到封裝,從封裝到應用,從應用到工程,竟然無(wú)任何一套成熟的產(chǎn)品標準。于是,問(wèn)題出現了,客戶(hù)想要采購最好的顯示屏,但是沒(méi)有任何一個(gè)標準告訴他什么是好,只能看供應商的規模大;同樣,屏廠(chǎng)想要用最好的燈珠,但是放眼國內,無(wú)人給出統一標準來(lái)鑒別優(yōu)劣,于是只能回頭選擇日本品牌;封裝廠(chǎng)想要選擇好的芯片,而供應商各有特色,同樣無(wú)法鑒別。于是問(wèn)題出現了,當標準無(wú)法統一的時(shí)候,唯有各顯身手,個(gè)唱各調。于是在
led顯示屏
市場(chǎng),劣幣驅逐良幣就成為了一種無(wú)法繞過(guò)去的怪圈。這個(gè)問(wèn)題也許在未來(lái)的2013年仍然無(wú)法解決,但是只要這個(gè)問(wèn)題沒(méi)有徹底解決,市場(chǎng)就會(huì )存在被誤殺的追求品質(zhì)的優(yōu)秀公司,也會(huì )存在國內品牌無(wú)法趕超國外大品牌的質(zhì)量鴻溝。
六、市場(chǎng)規則之品牌建設。
顯示屏產(chǎn)業(yè)有廠(chǎng)家無(wú)品牌,也許幾年前最有機會(huì )建立品牌的是士蘭明芯,畢竟當時(shí)隨著(zhù)一些重點(diǎn)項目的突破,士蘭明芯的品牌已經(jīng)為很多終端用戶(hù)認可。然而,品牌是一個(gè)消費者口口相傳的東西,而這個(gè)東西的建立在芯片端和封裝端存在著(zhù)天然的難度,時(shí)至今日,最有機會(huì )建立品牌的是顯示屏制造廠(chǎng),而非芯片和封裝環(huán)節。那么問(wèn)題出來(lái)了,在顯示屏整體效果上,芯片,封裝,應用三者都發(fā)揮著(zhù)重要的作用,換言之,一個(gè)優(yōu)秀的顯示屏品牌必須同時(shí)能夠非常好的處理芯片,封裝,應用三者研發(fā)和制造,就像日本的日亞和美國的科銳一樣。在若干年后,國內LED顯示屏的一線(xiàn)品牌必須集中芯、封裝、制造的全部產(chǎn)品優(yōu)勢,這樣的產(chǎn)品才能夠在一輪輪的市場(chǎng)競爭中被終端所認可,進(jìn)而成為大家內心中的品牌。
七、永不落幕的競爭。
隨著(zhù)成本的降低和產(chǎn)品標準化程度的提高,LED顯示屏所應用的領(lǐng)域將會(huì )進(jìn)一步擴展,這個(gè)前提將永遠存在。當行業(yè)揚棄了一批又一批參與者之后,終將走向成熟,而伴隨行業(yè)走向成熟的企業(yè)也終將獲得最大收益,我衷心的祝福大家,都能走向成熟,都能在行業(yè)更加輝煌的過(guò)程中提升自己,最終在行業(yè)層面,企業(yè)層面獲得雙贏(yíng)。在瑪雅歷中,2012不是終點(diǎn),而是一個(gè)嶄新的開(kāi)始,同樣在顯示屏行業(yè),2013也將成為一個(gè)新的起點(diǎn)。

     

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